A Eve Air Mobility (“Eve”), companhia dedicada ao desenvolvimento de soluções para o mercado de Mobilidade Aérea Urbana (UAM), incluindo uma aeronave elétrica de decolagem e pouso vertical (eVTOL, na sigla em inglês), anuncia hoje a celebração de contratos de subscrição com a BNDESPAR, subsidiária do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Embraer e outros investidores institucionais para emissão e alienação, em uma captação de recursos através de oferta direta registrada, de um total de 47.422.680 ações ordinárias ao preço de US$ 4,85 por ação. A operação inclui a subscrição de Brazilian Depositary Receipts (BDRs) pelo BNDES, cada um representativo de uma ação ordinária ao preço de R$ 26,21 por BDR[1], totalizando uma captação com valor bruto de US$ 230 milhões, antes das comissões dos agentes de colocação e despesas estimadas da referida oferta (“Oferta Direta Registrada”). O fechamento da operação está previsto para 15 de agosto de 2025[2].
Os BDRs foram aprovados para listagem na B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (Bolsa de Valores de São Paulo) sob o código “EVEB31” e serão entregues ao BNDES no Brasil. Os recursos provenientes da emissão dos BDRs serão utilizados para pagamento de serviços realizados no Brasil, enquanto o saldo líquido remanescente da Oferta Direta Registrada será destinado a fins corporativos gerais, incluindo financiamento das operações, investimentos estratégicos e amortização de dívidas.
“A listagem dupla da Eve nos Estados Unidos e no Brasil está alinhada à nossa estratégia de diversificação da base acionária, ampliando o acesso a investidores de diferentes mercados”, afirma Eduardo Couto, CFO da Eve.
Johann Bordais, CEO da Eve, complementa: “Essa captação de recursos representa um importante marco em nossa trajetória, contribuindo com a nossa visão e impulsionando nossa missão de transformar a mobilidade urbana. Estamos orgulhosos em poder contar com a participação do BNDES e valorizamos profundamente o compromisso contínuo da Embraer com a Eve e nosso programa”.
Banco Bradesco BBI S.A., Cantor Fitzgerald & Co. e Raymond James & Associates, Inc. estão atuando como agentes de colocação em relação à oferta de ações ordinárias no âmbito da Oferta Direta Registrada. Banco Bradesco BBI S.A. está atuando como assessor financeiro da Eve.
A Oferta Direta Registrada está sendo realizada com base na declaração de registro (shelf registration statement, no termo em inglês) no Formulário S-3 (Nº de Registro 333-287863), protocolada pela Eve junto à Securities and Exchange Commission dos Estados Unidos (“SEC”) em 6 de junho de 2025 e declarada efetiva pela SEC em 25 de junho de 2025. A Oferta Direta Registrada é realizada exclusivamente por meio de prospecto, incluindo seu suplemento, ambos integrantes da declaração de registro vigente. O suplemento de prospecto relacionado a, e descrevendo os termos da Oferta Direta Registrada, será arquivado junto à SEC.
Este comunicado não constitui uma oferta de venda ou solicitação de oferta de compra de valores mobiliários, nem haverá qualquer venda de valores mobiliários em qualquer jurisdição onde tal oferta, solicitação ou venda seja ilegal antes do devido registro ou qualificação conforme as leis aplicáveis. Este comunicado possui caráter meramente informativo e não deve, em nenhuma circunstância, ser interpretado como, nem constituir, um anúncio de oferta pública de quaisquer valores mobiliários de emissão da Eve no Brasil, nos Estados Unidos ou em qualquer outra jurisdição, ou uma recomendação de investimento.
A Eve obteve a aprovação do programa de BDR Nível I por ela patrocinado, referente aos BDRs (“Programa de BDR”), junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O Programa de BDR foi criado exclusivamente para viabilizar o investimento do BNDES na Eve. A Oferta Direta Registrada não foi, e não será, objeto de registro na CVM ou em quaisquer outras entidades regulatórias ou autorregulatórias brasileiras.
